Видеото показва кросдресинг мъж на име Миг, който мастурбира пред камерата. Той започва, като бавно се съблича и показва тялото си, но скоро се възбужда, когато вижда приятеля си да стои там с него. След това тя продължава да взема твърдия член на приятелите си в устата си, стенейки от удоволствие, докато го изсмуква. Миг след това се обръща и се навежда, като прави свирка на приятелката си, преди да преминат към по-интензивни дейности. Сменят позите няколко пъти, като Миг язди твърдия пенис на приятелите си и след това ги чука отзад. Когато се доближат до оргазма, Миг ги чува да стенат по-силно и по-бързо, като им дава ясно да се наслаждават. Накрая достигат експлозивен връх, като МиГ крещи от удоволствие, когато свършват по цялото лице на приятелите си.