Muž s neobřezaným penisem dává ženě své první kouření. Začíná tím, že jí ukazuje provazy, pomalu se svléká a odhaluje svůj působivý úd. Když ho dál hladí, sténá rozkoší a zjevně si užívá každý okamžik. Jeho partner neodolá pokušení a brzy se připojí k zábavě, střídají se v sání a jízdě na jeho tvrdém hřídeli. Několikrát si vymění pozice, zkoumají navzájem těla a zapojují se do všech druhů horké a těžké akce. Kamera zachycuje každý detail, když pohybují rukama nahoru a dolů, což vede k některým opravdu ohromujícím záběrům zblízka. To musí vidět každý, kdo miluje sledování mužů, jak dávají kouření a zkoumají svou sexualitu novými a vzrušujícími způsoby.