Dvaja mladí priatelia, ktorí nie sú dcérami, sa zapájajú do zmyselného fajčenia a potešenia. Keď sa akcia zahreje, prejdú na intenzívne ručné práce, striedavo sa naťahujú a stonajú od rozkoše. Kamera s vysokým rozlíšením zachytáva každý detail ich vášnivého stretnutia, od toho, ako sa navzájom hladia po telách až po výrazy na tvárach, keď dosiahnu orgazmus po orgazme. Toto je nutnosť pre každého, kto rád sleduje, ako mladí dospelí skúmajú svoju sexualitu novými a vzrušujúcimi spôsobmi.