Dvě úžasné ženy, Asphyxia Noir a Malena Morgan, se zapojí do žhavé lesbické hry, prozkoumávají svá těla rukama a jazyky a používají ústa a jazyk, aby přivedly Malenu na pokraj orgasmu. Její starší partner se připojí k zábavě, převezme kontrolu a ukáže Maleně, jak zručně dovede svého partnera sténat rozkoší. Se svým páskovým zařízením připojeným k oběma si Malena nyní může užít pocit pronikání do Asphyxias těsné kundičky, zatímco Asphyxia pokračuje v práci se svým kouzlem. To musí vidět pro každého, kdo miluje sledování krásných žen, které zkoumají svou sexualitu společně.