I denne dampende og sensuelle videoen nyter to amatørhomofile menn en vill tur på stranden. Scenen åpner med dem nakne i naturen, kroppene deres glitrende med vann mens de utforsker hverandres kurver. De starter med å bruke en stor dildo til å penetrere hverandres trange hull, stønnende av nytelse mens de skiftes til å tilfredsstille seg selv. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de ting opp og bruker en annen dildo til å strekke ut begge de trange hullene sine. En fyr er spesielt dyktig på anal lek, bruker fingrene og leketøyene for å stimulere seg selv til han ikke kan holde seg lenger. Han bytter den opp og går til noen intense rumpeknullinger, stikker den våte dildoen dypt inn i partnerens hull mens han fortsatt banker bort. Til slutt, etter en lang økt med intens nytelse, kommer de sammen igjen for en lidenskapelig og eksplosiv orgasme som etterlater dem begge hengende. Dette er en video som må sees av alle som elsker nakenhet, ute og offentlig.