Video-ul prezintă două lesbiene mai în vârstă și mai tinere explorându-și corpul cu diverse jucării. O femeie poartă o ținută de cougar, iar cealaltă este fără cămașă. Încep prin a folosi dildo-uri una pe cealaltă, explorând fiecare centimetru al corpului lor. Pe măsură ce se simt mai confortabile, trec la jucării sexuale cu strap-on, care sunt mai ușor de folosit decât jucăriile sexuale tradiționale. Tânăra fată geme de plăcere când simte limba bărbatului mai în vârstă pe zonele ei sensibile. Apoi se întoarce la ținuta de cougar, încă purtând-o, în timp ce bărbatul mai în vârstă continuă să exploreze corpul ei. În cele din urmă, se rotesc folosind un jucărie sexuală cu strap-on una pe cealaltă, explorând fiecare centimetru al corpului lor împreună. Camera surprinde fiecare moment al acestei explorări intense, de la felul în care se sărută și se mânguiesc una pe cealaltă, la felul în care se explorează în extaz.