Tre smukke veninder og deres mandlige partner engagerer sig i en hed trekant. De kysser og kærtegner hinanden ivrigt, før de går videre til intens oralsex. De stønner af fornøjelse, mens de når orgasme efter orgasme, og udforsker forskellige vinkler og dybder af penetration. Pigerne hygger sig tydeligvis, med masser af støn og gisp, der fylder rummet, mens de begge kommer igen og igen. Dette er et must-watch for alle, der elsker varme, lidenskabelige trekanter med smukke kvinder og passioneret kys.