W filmie widać łysiego geja w stroju kąpielowym, który zostaje ruchany przez gwiazdę tenisa. Tenisowiec w różnych rodzajach ubrań, w tym bikini i szortach. Tenisowiec bawi się sobą, a mężczyzna patrzy na to z boku. Kamera zbliża się do ciała mężczyzny, który jęczy z przyjemności. Mężczyzna odwraca się, by spojrzeć na swoją partnerkę, która również go obserwuje. Zaczynają się namiętnie całować, a następnie przechodzą do intensywnego seksu oralnego. Obaj mężczyźni zmieniają pozycje kilka razy, mężczyzna jeździ na swojej partnerce, a drugi siada na jego brzuchu. Kamera rejestruje zbliżenia ich ciał, kiedy poruszają się razem. Ostatecznie mężczyzna znów się rozbiera, ale tym razem kontynuuje mocno drążyć swojego partnera.