Två män ägnar sig åt passionerad och kinky sexuell aktivitet medan de bär masker. De börjar med att utforska varandras kroppar med hjälp av olika leksaker för att förbättra sin njutning. Scenen fortskrider, de byter position och använder olika leksaker för att stimulera varandras känsliga områden. En man använder en vibrator på sin penis medan den andra använder en buttplug för anal stimulans. Intensiteten byggs upp när de utforskar varandras kroppar med fler och fler leksaker till. Kameran fångar varje intim stund av deras möte, från svetten på huden till njutningsstönen från båda parter. Detta är ett måste för alla som tycker om att se riktiga homosexuella par engagera sig i explicita sexuella handlingar.