Запањујућа транссексуална љубавница Раиса Мореира преузима изазов обучена у провокативну одећу која оставља мало машти. Како се све више узбуђује, она почиње да истражује своје тело прстима и играчкама, полако се скида из одеће како би открила своје живахне груди и затегнуто дупе. Њен партнер не може да одоли њеним чарима и убрзо се придружује забави, гурајући се у њу отпозади док она стење од задовољства. Са сваким пролазним тренутком, она постаје све узбуђенија, док на крају не експлодира у снажном оргазму, остављајући оба партнера потпуно задовољним. Ово је обавезно видети за свакога ко воли кросдрессинг, љубавнице и интензивне сексуалне сусрете.