Et ungt, sorthåret homoseksuelt par oplever deres første seksuelle møde. Den uklippede partner ligger på ryggen, mens den anden mand knæler foran ham. Han begynder at kysse og kærtegne sin krop, før han bevæger sig ned på maven. Kameraet zoomer ind på de uklippede partneres ansigt, mens han stønner af fornøjelse. De to mænd bytter stilling flere gange, udforsker hinandens kroppe og nyder hvert øjeblik af det. Videoen slutter med, at begge partnere når orgasme og falder sammen på sengen. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se unge, behårede par udforske deres seksualitet sammen.