Videoen viser en crossdressing-mand, der viser sin kundes røv på display. Han starter med at have en kort nederdel og høje hæle på, hvilket tilføjer den overordnede sensualitet i scenen. Da kameraet zoomer ind, kan vi se, at manden har en opadvendt penis, hvilket øger scenens tiltrækning. Hans partner slutter sig til ham bagfra, og de engagerer sig i lidenskabeligt kys. Kvinden klatrer derefter op på manden og rider ham, stønner af fornøjelse. Hun bruger også sine fingre til at stimulere hans prostata, hvilket gør ham endnu mere ophidset. Til sidst trækker hun sig ud og skyder en ladning sperm ud over mandens mave, hvilket efterlader ham helt tilfreds. Dette er et must-see for alle, der elsker amatør crossdressing, homoseksuel porno og sexede shemales.