To smukke kvinder får deres fødder masseret af en massiv sort pik. Den ældre kvinde er tydeligvis i humør til sensuel opmærksomhed og skiftes ivrigt til at glæde sin partners fødder med sine dygtige hænder. Hun stønner lavt, mens hun gnider olie over dem, hvilket giver ham et intimt blik på hver tomme af huden. Som spændingen bygger sig op, kan manden ikke længere modstå og eksploderer i en kraftig orgasme, der fylder hende helt op. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense nydelse på begge kvinders ansigter, fra den måde deres tæer krøller sig for hvert stød til den måde, deres kroppe ryster af ekstase. Dette er en must-see video for alle, der elsker fodtilbedelse, store sorte pikke og varme, lidenskabelige massager.