Joanie, en fantastisk transvestitt, utforsker seksualiteten sin på en ukonvensjonell måte. Hun starter med å ha på seg en stram kjole som ikke overlater mye til fantasien, og overlater ingenting til fantasien. Mens hun sakte kler seg ned for å avsløre den nydelige kroppen sin, begynner hun å bli mer og mer tent for hvert øyeblikk som går. Bevegelsene hennes blir mer og mer forførende når hun bytter mellom forskjellige stillinger, noe som gir seerne en nærbilde av de muntre brystene og de tonede bena. Men dette er ikke en vanlig crossdressing-video - det er også hennes første soloopptreden noensinne. Med det lange håret hennes i kaskader nedover ryggen og øynene lukket i nytelse, viser Joanie frem ferdighetene sine som crossdresser, og tar seg til nye høyder av nytelse. Dette er et must-see for alle som elsker å se vakre kvinner utforske sin seksualitet på unike måter.