Kaksi miestä leikkii nänneillä, tutkii toistensa vartaloa eri asennoissa. He kiihottuvat enemmän ja siirtyvät anuksen nuolemiseen käyttämällä sormiaan pillunsa stimuloimiseen ollessaan edelleen sidottuna. Kamera zoomaa heidän leikatun pillunsa päälle, kun he voihkivat nautinnosta. Mies ottaa sitten kätensä pois ja alkaa hieroa itseään kumppaninsa haaroja vasten nauttien jokaisesta tunteesta. Hän käyttää myös toista kättään leikkiäkseen omilla nänneillään, saaden ne kosteammiksi ja kovemmiksi. Lopulta hän vetäytyy ulos ja alkaa sormettaa itseään lisäten lisästimulaatiota jo voimakkaaseen orgasmiin. Kohtaukset päättyvät molempien miesten saavuttaessa orgasmin yhdessä, selvästi tyytyväisiä kokemukseensa kanssa.