To unge og sexy homofile twinks utforsker gleden ved fisting i en ekstrem BDSM-økt. De starter med å leke med hverandres kropper, utforske hver tomme av huden med hendene og fingrene. Etter hvert som de blir mer opphisset, bytter de stilling og begynner å utforske grensene for sine egne kropper. En av twinkene er spesielt dyktig til fisting, bruker hånden og munnen for å stimulere partnerens penis mens den andre ser på og kontrollerer ham bakfra. Intensiteten bygger seg opp når de begge når nye høyder av nytelse, og presser hverandre til nye nivåer av smerte og nytelse. Til slutt kan de ikke lenger holde tilbake lenger og eksploderer i orgasmisk lykke, skyter varm, klissete sperm over ansiktene og brystene deres. Dette er et must-see for alle som elsker å se unge, veltrente menn utforske sin seksualitet på den mest intense måten mulig.