To unge og sexede homoseksuelle twinks udforsker fornøjelserne ved fisting i en ekstrem BDSM-session. De starter med at lege med hinandens kroppe, udforske hver tomme af deres hud med deres hænder og fingre. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de stilling og begynder at udforske grænserne for deres egne kroppe. En af twinkene er særligt dygtig til fisting, bruger sin hånd og mund til at stimulere sin partners penis, mens den anden ser på og styrer ham bagfra. Intensiteten bygger sig op, da de begge når nye højder af nydelse og skubber hinanden til nye niveauer af smerte og nydelse. Til sidst kan de ikke længere holde sig tilbage og eksploderer i orgasmisk lykke og skyder varm, klistret sperm ud over deres ansigter og bryster. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, veltrænede mænd udforske deres seksualitet på den mest intense måde muligt.