Två män utforskar varandras kroppar med händer och munnar i tajta svarta shorts. Kameran zoomar in på deras ansikten medan de kysser och smeker varandras kurvor. Den äldre mannen njuter också, ivrigt av att tillfredsställa sin yngre partner. De två männen turas om att stöta i varandra, stöna och flämta av njutning när de når nya höjder av extas.