En fantastisk transseksuel shemale med store bryster engagerer sig i seksuel aktivitet med sin træner. Scenen starter med, at damegutten forførende stripper ned og afslører sine rigelige aktiver, før han går på alle fire og tager det bagfra. Hendes træner kan ikke modstå hendes charme, og snart stønner de begge af fornøjelse. De skiftes til at glæde hinanden, med shemalen, der bruger sine store bryster til at drille og behage sin partner. Træneren nyder tydeligvis også, og sørger for, at hvert stød bliver gengældt. Da handlingen varmes op, tager shemale kontrollen og rider sin træner hårdt og viser sine imponerende færdigheder. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres møde og efterlader intet til fantasien. Dette er et must-watch for alle, der elsker transseksuel porno og vil se en smuk shemale i aktion.