Två unga män från Dakota, USA ägnar sig åt grov gaysex. De börjar med intensiv deepthroat-action när den andre mannen ivrigt tar in sin partners hårda kuk i munnen. När de blir mer och mer tända, byter de till anallek, utforskar varje tum av varandras trånga hål. Pojkarna turas om att tillfredsställa varandra, använder sina tungor och fingrar för att föra varandra till orgasmens rand. Men det är inte allt - de ägnar sig också åt intensiv onani, turas om att suga och rida varandras kukar. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta killar utforska sin sexualitet på så råa och ofiltrerade sätt.