To unge menn fra Dakota, USA engasjerer seg i grov homofil sex. De starter med intens deepthroat-action mens den andre mannen ivrig tar partnerens harde kuk inn i munnen. Etter hvert som de blir mer og mer slått på, bytter de til anal lek, utforsker hver tomme av hverandres stramme hull. Guttene bytter på å glede hverandre, bruker tungene og fingrene for å bringe hverandre til randen av orgasme. Men det er ikke alt - de engasjerer seg også i intens onani, bytter på å suge og ri hverandres kuker. Dette er et must-se for alle som elsker å se hotte gutter utforske sin seksualitet på så rå og ufiltrerte måter.