Kaksi nuorta miestä dakotasta, Yhdysvalloista, harrastaa rajua homoseksiä. He aloittavat intensiivisellä syvällä toiminnalla, kun toinen mies ottaa innokkaasti kumppaninsa kovaa kalua suuhunsa. Kun he kiihtyvät yhä enemmän, he siirtyvät anaalileikkiin tutkien toistensa tiukkoja reikiä jokaista senttiä. Pojat miellyttävät toisiaan vuorotellen käyttämällä kieltään ja sormiaan tuodakseen toisensa orgasmin partaalle. Mutta siinä ei ole kaikki - he myös osallistuvat intensiiviseen masturbaatioon, vuorotellen imevät ja ratsastavat toistensa kukkoja. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat kuumien miesten tutkivan seksuaalisuuttaan niin raaoilla ja suodattamattomilla tavoilla.