To unge mænd fra Dakota, USA engagerer sig i hård homoseksuel sex. De starter med intens deepthroat-action, da den anden mand ivrigt tager sin partners hårde pik ind i munden. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, skifter de til anal leg og udforsker hver tomme af hinandens stramme huller. Drengene skiftes til at glæde hinanden, bruge deres tunger og fingre til at bringe hinanden til randen af orgasme. Men det er ikke alt - de engagerer sig også i intens onani, skiftes til at sutte og ride hinandens pikke. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte fyre udforske deres seksualitet på så rå og ufiltrerede måder.