Två svarta män, Kidney Scraper och Lipz, ägnar sig åt rå och oskyddad sex. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till intensiv oral action. Lipz tar sedan täten och använder tungan för att utforska varje tum av Kidney-kroppen. Hon stönar av njutning när hon känner honom inuti sig, samtidigt som hon ger honom en avsugning. När de närmar sig orgasm kan Lipz inte låta bli att ta tag i Kidney höfter och dra ut sin hårda kuk. Han dunkar bort mot henne och ser till att ge den maximal penetration. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från de uppspärrade läpparna som omsluter Lipzs-skaftet till de uppspärrade fittorna studsar för varje stöt. Detta är ett måste för fans av grov gayporr och de som älskar att se två heta killar komma ner och smutsiga.