Kaksi mustaa miestä, Kidney Scraper ja Lipz, harrastavat raakaa ja suojaamatonta seksiä videolla, joka alkaa suutelemalla intohimoisesti ennen kuin siirtyy intensiiviseen suulliseen toimintaan. Lipz ottaa sitten johdon ja käyttää kieltään tutkiakseen jokaisen sentin Kidneysin vartalosta. Hän voihkii ilosta, kun hän tuntee hänet sisällään, antaen hänelle myös suihin. Kun he lähestyvät orgasmia, Lipz ei voi auttaa, mutta tarttuu Kidneys-lanteisiin ja vetää kovan kalunsa ulos. Hän lyö häntä pois, varmistaen maksimaalisen tunkeutumisen. Kamera tallentaa heidän intensiivisen kohtaamisensa jokaisen hetken, matkalla ylös kiedotut huulet kietoutuvat Lipzin varren ympärille, kunnes heidän pillunsa pomppivat jokaisella työnnöllä. Tämä on pakko nähdä karkean homopornon faneille ja niille, jotka rakastavat nähdä kahden kuuman miehen tulevan alas ja likaan.