Tre smukke kvinder - Anya, Jenna og Tony - engagerer sig i vild og skør action. Pigerne starter med at give hinanden et sensuelt blowjob og skiftes til at stryge deres store, hårde pikke, indtil de alle stønner af fornøjelse. De går derefter videre til at fingerkneppe sig selv og udforske hver tomme af deres kroppe, mens de bliver mere og mere tændte. Og da det er tid til hovedbegivenheden, tager Tony ansvaret og slipper sin monsterpik løs i blandingen, og sørger for, at alle får deres rimelige andel af nydelse. Med masser af familieslag og igcock-leg er denne trekant ikke en at gå glip af. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse smukke damer tager dig med på en rejse af ren seksuel lykke.