Två unga och attraktiva collegestudenter ägnar sig åt lite hett bakifrån-dimma. Amatörtwinkarna ses ligga på rygg, helt nakna, medan de tittar på de andra elevernas kropp bakifrån. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till mer intima aktiviteter. En av twinkarna tar sedan kontrollen, tar ledningen och ger den andra en häpnadsväckande avsugning. Den andra eleven stönar av njutning när han förs till orgasmens rand igen och igen. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva möte, från hur twinkarna retar och retar varandra till hur de två pojkarna utforskar varandras kroppar i olika positioner. Detta är en riktig och rå visning av gay voyeuristisk handling som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.