To unge og attraktive universitetsstuderende engagerer sig i noget hot fra bagfra dis. Amatør-twinkene ses liggende på ryggen, helt nøgne, mens de ser de andre studerendes krop bagfra. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af twinkene tager derefter kontrollen, tager føringen og giver den anden et forbløffende blowjob. Den anden elev stønner af fornøjelse, da han bringes til randen af orgasme igen og igen. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra den måde de twinks driller og pirrer hinanden på, til den måde de to drenge udforsker hinandens kroppe i forskellige positioner. Dette er en ægte og rå visning af homoseksuel voyeuristisk handling, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.