Videoen viser tre amatørvenner, der har det sjovt med en heldig fyr. De starter med at udforske hinandens kroppe, løbe deres hænder over hinanden og kysse lidenskabeligt. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder oralsex og gruppespil. En af pigerne er særligt dygtig til at sutte, bruge sin tunge til at bringe sin partner til kanten af orgasme, før hun tager ham dybt ind i munden. Fyrene skifter ting op, giver en pige en blowjob, mens den anden ser på og deltager i det sjove. Det er en vild tur fra start til slut, da alle tre går ned og bliver beskidte i denne hjemmelavede produktion, der viser den rå passion og intensitet i trekantsex.