Tre smukke unge kvinder - Janet Mason, Riley Reid og hendes stedmor-ven - forkæler sig med vild og lidenskabelig sjov. Scenen starter med, at trioen ligger på en seng iklædt andet end deres yndlingstøj. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe og udforsker hver tomme af huden med deres hænder. Efterhånden som de bliver mere tændte, skiftes de til at glæde hinanden ved hjælp af legetøj og tunger for at bringe hinanden til orgasmiske højder. Gruppen bevæger sig derefter ind på hovedbegivenheden, mens de engagerer sig i intens og lidenskabeligt knepper. Med masser af stønnen og beskidt snak ved disse damer, hvordan de skal behage hinanden og efterlader ingen sten uvendt i deres søgen efter nydelse. Dette er en must-see video for alle, der elsker varm, hot trekant action.