Młody mężczyzna zdradza swojego syna z innym mężczyzną, zamieniając się miejscami i eksplorując swoje seksualne umiejętności z macochą. Mężczyzna dołącza i angażują się w intensywną ostre akcje, pokazując swoje umiejętności. Film kończy się przytulaniem i całowaniem dwóch mężczyzn, wyraźnie zadowolonych z ich seksualnego spotkania.