En velutstyrt svart mann med et imponerende medlem blir med to kvinnelige artister som sensuelt kysser og kjærtegner hverandres kropper før de går videre til mer intense aktiviteter. En av artistene, Cartel Capone, tar kontroll og begynner å ri partnerens store svarte kuk. Hun stryker ham erfarent mens hun stønner av glede, og nyter hvert øyeblikk av det. Mens intensiteten bygger seg opp, bytter de stilling, med en artist som tar kontroll og en annen som utfører en rekke seksuelle handlinger på partneren sin. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige elskov, fra måten kroppen hennes rister av nytelse til måten øynene ruller tilbake i ekstase når de når nye høyder av ekstase. Dette er et must-see for alle som elsker store svarte haner, monsterhaner og intense orgasmer.