خلال لقاء حسي، يستكشف جوستوسا ولينداس رغباتهما الأعمق في عالم افتراضي. ينضم إليهما امرأة جميلة متحولة جنسيًا تدعى مورينا، تسعدهما بشغف. أثناء ممارسة القبل والتدليك العاطفي، تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من أجسادهما وهما يتحركان معًا في وئام مثالي. تتحكم غوستوسا، وتهيمن على ليندا بخصيتيها الأنثوية ولسانها الخبير. ثم تنضم إلى المرح، وتتناوب على إسعاد شريكها بينما تستكشف أيضًا حياته الجنسية مع شيميل أخرى رائعة تدعى كارمن. مع كل لحظة تمر، يصبح هؤلاء الثلاثة أكثر وأكثر جاذبية لبعضهم البعض، مما يؤدي إلى ذروة متفجرة ستتركك بلا أنفاس.