En homoseksuel audition bliver til sex med en heteroseksuel fyr

I denne dampende og intense video prøver en ung mand til en rolle i voksenfilmindustrien. Han møder en hetero fyr, der er ivrig efter at tilfredsstille ham, og de begynder at kysse lidenskabeligt. De to engagerer sig i en varm og tung doggystyle-aktion, hvor den hetero fyr tager kontrollen og rider sin partners hårde pik som om der ikke er en morgendag. Som spændingen stiger, udvikler den homoseksuelle audition sig til en interracial sex-session, der efterlader begge mænd åndeløse. Situationen bliver mere klar, når den hetero fyr bliver bøjet over og taget bagfra, mens gaybait-eksperten tager over og viser den hetero fyr, hvordan det gøres. Dette er en ægte audition, der fanger den rå passion og intensitet af et ungt par, der udforsker deres seksualitet sammen.