To venner engagerer sig i et hedt møde på kamera. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af pigerne er iført lingeri, mens den anden ser på og beundrer hendes kurver. Hun begynder at røre sensuelt ved sig selv, kører sine hænder over sin krop og stønner af nydelse. Hendes veninde slutter sig derefter til, og de engagerer sig i lidenskabeligt forspil, udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Kameraet fanger nærbilleder af deres våde fisser, mens de gnider hinandens bryster og udforsker hinandens kroppe.