ब्राजील के दो युवा किशोर, नोविन्हो और पुन्हेटा, कुछ एकल खेल में संलग्न हैं। वे एक-दूसरे को अपनी उंगलियों से छेड़ते हैं, अपने शरीर के हर इंच की खोज करते हैं। जैसे-जैसे वे अधिक उत्तेजित होते हैं, वे खिलौनों से खुद को खुश करते हैं, धीरे-धीरे विलाप करते हैं क्योंकि वे चरमसुख तक पहुंचते हैं। उनकी हरकतें तेज और अधिक तीव्र हो जाती हैं, जब तक कि अंत में वे किसी भी समय को रोक नहीं पाते और एक विशाल सह शॉट में विस्फोट नहीं कर देते। कैमरा उनकी विस्फोटक रिहाई के हर पल को कैद करता है, जिस तरह से उनके हाथ एक-दूसरे के शरीरों को अपने चेहरे पर शुद्ध आनंद की तलाश करते हैं। यह ब्राजील के समलैंगिक प्रशंसकों के लिए अवश्य देखना चाहिए, विशेष रूप से वे जो युवा शरीर की सुंदरता की सराहना करते हैं और भावुक प्रेम-प्रसंग की सराहना करते है।.