Dua lelaki Itali yang bernafsu meneroka nafsu seksual mereka dengan remaja muda. Mereka mula dengan memberikan blowjob yang penuh gairah, meneroka setiap inci tubuh mereka dan memastikan mereka berdua puas. Ketika aksi itu menjadi panas, salah seorang lelaki mengambil alih dan memberikan handjob yang lain yang membuatnya merintih keseronokan. Lelaki lain itu kemudian turut serta dalam keseronokan, bergilir-gilir memuaskan pasangannya yang lebih muda sambil menikmati perhatian kedua-duanya. Gairah antara kedua-dua lelaki ini bertukar tangan dan merakamkan zakar mereka dengan penuh ghairah, akhirnya kedua-dua mereka merakamkan wajah mereka dalam keadaan tegang dan muka yang sangat panas sambil merakamkan zakar masing-masing.