Två storbröstade transsexuella i underkläder ägnar sig åt intensiv och passionerad sexuell aktivitet. De börjar med att sensuellt kyssa varandras kroppar, utforska varje centimeter av deras kurvor med sina tungor. När kyssarna fortskrider går de vidare till intensiv fingering och analslickande, med hjälp av händerna för att stimulera varandras känsliga områden. Crossdresserna byter position ofta och utforskar varandras kroppar med sina fingrar och tungor.