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El video presenta a dos transexuales de grandes tetas en lencería participando en una actividad sexual intensa y apasionada.Empiezan besándose sensualmente los cuerpos, explorando cada centímetro de sus curvas con sus lenguas.A medida que avanzan los besos, pasan a una intensa acción de dedos y lamidas de ano, usando sus manos para estimular las áreas sensibles de cada una.Los travestis cambian de posición con frecuencia, explorando los cuerpos de cada uno con sus dedos y lenguas.Una de las transexuals gime fuerte mientras experimenta un intenso placer al ser penetrada mientras la otra la mira por detrás.Después procede a dar una intensa lamida de ano que lleva a ambas parejas profundamente en su boca y las chupa con fuerza hasta que explotan en la felicidad orgásmica.La escena termina con ambas transexualas alcanzando orgasmos explosivos, exhaustos pero satisfechos de su intenso encuentro sexual.
