To indiske homoseksuelle stjerner engagerer sig i en vild trekant og udforsker hinandens kroppe i smukke udendørs omgivelser. De starter med lidenskabeligt kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens anal leg. En af fyrene er særlig dygtig til at give sin partner den nydelse, de higer efter, ved at bruge sin tunge og læber til at bringe ham til randen af orgasme igen og igen. En anden fyr slutter sig til det sjove og skiftes til at glæde begge mænd, indtil de alle stønner og gisper efter vejret. Til sidst går den tredje fyr ned på knæ og tager sin tur og støder dybt ind i sin partners stramme hul. Intensiteten bygger sig op, mens de skifter stilling og kulminerer i et forbløffende klimaks, der får dem begge til at gispe efter vejret.