To amatør homoseksuelle mænd hengiver sig til intens onani, der starter med at drille hinanden med fingrene, udforske hver tomme af deres krop og blive ophidset. De skifter stilling og udforsker deres dybeste ønsker. Den ene fyr starter langsomt, men sætter snart tempoet op og stønner højt, da han kommer tættere på orgasmen. Hans krop dirrer af nydelse, da han bringer sig tættere og tættere på kanten, og eksploderer til sidst i en kraftig sprøjteudløsning. Det er tydeligt, at disse fyre begge nyder sig selv, og det er let at se hvorfor - de er tydeligvis meget komfortable med hinanden og har en ubestridelig forbindelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se modne mænd nyde sig selv foran kameraet.