I denna ångande gay-trekant njuter en smal svart kille och hans partner av intensiv njutning. Handlingen börjar med att de två männen utforskar varandras kroppar, sprutar händerna över varandras kurvor och stönar av njutning. När de blir mer upphetsade tar en av killarna kontrollen och ger den andra en fantastisk avsugning. Han arbetar skickligt med tungan i munnen, vilket gör honom stöna av njutning när han slickar och suger på sin partners hårda kuk. Den andra killen ansluter sig igen, turas om att ge den andra en avsugning samtidigt som han blir knullad bakifrån. Intensiteten byggs upp tills alla fyra män är helt slut och nöjda. Detta är ett måste för alla som älskar het, passionerad sex med en smal svart kille.