Scenen åbner med en fantastisk europæisk kvinde, klædt i klassisk tøj, stående på kanten af en seng. Hun iklædt intet andet end en kort nederdel og høje hæle, som knapt dækker hendes rigelige bryster og stramme røv. Hendes partner kommer ind i rummet og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Han fortsætter derefter med at give hende et blowjob, ved hjælp af tungen til at stimulere hendes følsomme områder. Mens hun stønner af nydelse, trækker han sig ud og skyder sin ladning ind i hendes mund, fylder hende helt op. Kvinden sluger ivrigt hver dråbe af hans sperm og nyder hvert øjeblik af det. Mændene bytter stilling og fortsætter med at glæde hinanden, indtil de begge når deres eksplosive orgasmer. De afslutter med at spytte ud over hinandens kroppe og efterlader dem dækket af varm klistret jizz. Denne trekant er et must-see for alle, der elsker smukke kvinder, intens anal action og masser af cumshots.