Et par engagerer sig i intime handlinger, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund. Et af parrene er særligt dygtig til at give og modtage nydelse ved at bruge sin tunge og fingre til at bringe sin partner til randen af orgasme, før hun til sidst bukker under for sine ønsker. Den anden nabo er lige så entusiastisk og tager ham ivrigt med ind i hendes soveværelse til noget hot action. Til sidst beslutter de efter en lang dag med udforskning at invitere en anden person over til noget sjovt og useriøst sjov. Med masser af nærbilleder af deres kroppe og passioneret elskov giver dette klip et pirrende indblik i de virkelige naboers hemmelige liv.