I denne dampende og intense video ser vi to smukke shemales, Toyabodi og Mr.BIGGS, deltage i en vild trekant med hinanden. Scenen starter med, at de to kvinder skiftes til at bade og gøre sig klar til noget varmt. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, beslutter de sig for at tage tingene op en notch ved at have deres store røve tilbedt af begge mænd. En af fyrene tager kontrol og giver sin partner en utrolig blowjob, mens den anden ser på og nyder hvert øjeblik af det. Handlingen bliver endnu mere ophedet, når en af shemales får sin egen monsterkuk skubbet ind i sin stramme fisse. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varme shemales blive beskidte i brusebadet.