En ung kvinde udforsker sin seksualitet med en anden mand, giver ham et sensuelt blowjob og engagerer sig i intens oralsex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hendes læber vikler sig om hans skaft til den måde, hendes tunge arbejder sin magi på hans penis. De skifter ofte stilling, udforsker hinandens kroppe og skubber hinanden til nye højder af nydelse. Dette er en amatør college sexscene, der viser den rå passion og intensitet af virkelige seksuelle oplevelser. Det er sikker på at tilfredsstille alle, der leder efter noget anderledes og spændende i deres pornooplevelse.