Seorang mantan pacar kulit hitam selingkuh dengan temannya, dimulai dengan memberinya blowjob sensual sebelum menungganginya dengan keras. Mereka berganti posisi, dengan pacarnya menunggangnya gaya cowgirl. Kamera menangkap setiap momen pertemuan liar mereka, dari cara saudara perempuannya merintih dalam kenikmatan hingga penisnya melambung dengan kenikmatan.