Dva temnopolta geja se zapleteta v misijonarsko seanso z osupljivim DerekReynoldsom. Oba sta mišičasta in dobro obdarjena, zato ne izgubljata časa s strastnim fafanjem. Derek začne z intenzivnim fafanjem, jemlje jo globoko v grlo in poskrbi, da zastoka od užitka. Nato preide na hardcore akcijo, s svojim velikim tičem prodre v tesno luknjo svojih partnerjev. Intenzivnost narašča, ko zamenjata položaj, pri čemer en moški jaha drugega, medtem ko drugi gleda in uživa v vsakem trenutku. Kamera ujame vsako podrobnost njunega strastnega srečanja, od načina gibanja teles skupaj do izrazov na obrazu, ko končno dosežeta orgazem. To je obvezno za ljubitelje črne gejevske pornografije in tiste, ki radi vidijo vroče moške, ki raziskujejo svojo spolnost na tako intimne načine.