Dwóch czarnych gejów angażuje się w sesję misjonarską z oszałamiającymi DerekReynolds, umięśnionymi i dobrze obdarzonymi mężczyznami. Kamera rejestruje każdy szczegół ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki ich ciała poruszają się razem, po wyrazy twarzy, gdy w końcu osiągają orgazm. To jest obowiązkowy seans dla fanów czarnego gejowskiego porno i tych, którzy uwielbiają oglądać gorących mężczyzn eksplorujących swoją seksualność w tak intymny sposób.