Due uomini gay neri si impegnano in una sessione di missionario con la splendida DerekReynolds. Questi uomini sono muscolosi e ben dotati e non perdono tempo a mettersi all'opera. Derek inizia facendo un pompino intenso al suo partner, prendendola in gola e facendolo gemere di piacere. Poi passa ad un'azione hardcore, usando il suo grosso cazzo per penetrare il buco stretto del suo partner. L'intensità cresce mentre cambiano posizione, con un uomo che cavalca l'asta dell'altro mentre l'altro guarda e gode di ogni momento. La telecamera cattura ogni dettaglio del loro incontro appassionato, dal modo in cui i loro corpi si spostano insieme alle espressioni sui loro volti quando finalmente raggiungono l'orgasmo. Questo è un must per quei fan neri che amano esplorare i modi sessuali dei loro amanti neri e dei loro partner.